Personal
Asset Management
個人資産運用
コンサルティング
個人の資産運用の最適化および最大化のためのコンサルティングを実施するサービスです。
クワドラントB/Iの最大化を目指して
ロバートキヨサキが提唱したキャッシュフロー・クワドラント「ESBI」のなかでもB=ビジネスオーナー、I=投資家の領域を最大化・最適化することがファイナンシャルフリーへの道とされています。
しかし経営者・個人事業主を含め多くの方が株式・FX投資や不動産投資、AI自動化運用ソフトなど不確実性が高くリスクを伴う運用に資産ポートフォリオの高い割合を振り向けてしまっているなど、資産運用リテラシーに問題がある場合が多く見られます。
私たちに相談なさるお客様の多くは、日本国内の銀行預金ですらインフレリスクがあり資産目減りすることや、安定的に複利運用する世界グローバル金融知見を知らない、資産の保全と継承を考えていないなど正しい資産運用の考え方・知識が不足しています。
その金融リテラシーで販売会社から言われるままに、あまり適切ではない投資商品や保険、不動産を購入しているポートフォリオに出会うことが多々あるのです。まず自身の資産ポートフォリオに疑問を持つことからはじめるべきだと考えます。
資産の最大化・最適化のために
いまのコロナ禍での経営者・個人事業主においては、事業そのものの推移と個人の資産をいかに分離させるかが重要だと考えています。
事業が傾いても堅牢な個人資産を保有できる状態を目指す資産の最大化・最適化を行っていれば、どんな景気動向にも左右されない的確な経営判断が可能になります。
そのような資産運用を真剣に考えるお客さまのみを対象に、正しい資産運用の知見を獲得するための紹介制ファイナンシャルナレッジセミナーを定期開催しています。
また手数料を目的とした金融商品の販売は一切行わず、有料の金融リテラシー教育セミナーや個人の資産運用に関するアドバイスを中心に、お金のかかりつけ医として生涯サポートを行っていきます。
- ■各種紹介制セミナーによる金融リテラシー教育
- ■資産ポートフォリオ分析・アドバイス
- ■資産形成に関する各種相談
- ■ご家族の資産運用に関する各種相談
Price
- 紹介制セミナーへの参加料
- 3,300円(税込み)※都度
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資産ポートフォリオ分析・アドバイス、資産運用に関する各種相談、ご家族の資産運用に関する各種相談
- 11,000円(税込み)/月