FINANCIAL
ADVICE
ADVICE
STATEMENT
私たちのスローガン
顧客資産の
最大化かつ最適化を目的とした
ファイナンシャルアドバイスを。
最大化かつ最適化を目的とした
ファイナンシャルアドバイスを。
欧米ではファイナンシャルアドバイザーと言えば「お金のかかりつけ医」。
しかし日本では、金融業は投信信託でも株式売買でも保険でも「手数料」がその源泉。だから真の顧客ファースト＝顧客の資産形成・運用・保険が成立せず、手数料の良いものを販売したり、顧客利益を損なうような解約・再契約などが行われてしまう現状がある。
私たちは、そんな日本の金融を少しでも変えたい。真に顧客ファーストな、どこにもしがらみのないファイナンスアドバイスを通じて、クライアントの人生の幸福に寄り添いたい。
SERVICE
提供サービス一覧
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Personal
Asset Formation個人資産形成コンサルティング会社経営者・個人事業主をはじめ、個人においてこれからの資産形成についてポートフォリオヒアリングから最適な方法についてコンサルティングを実施するサービスです。 -
Personal
Asset Management個人資産運用コンサルティング個人資産の安定こそ、人生の幸福度向上や攻めの経営判断につながります。個人の資産運用の最適化および最大化のためのコンサルティングを実施するサービスです。 -
Corporate
capital strengthening法人資本強化コンサルティング法人企業におけるP/L、B/Sの最適化を図るための資本強化を中心としたコンサルティングサービスです。金利のほぼない預金という休眠資本の活性化をプランニングし、融資や外部エクイティだけに頼らないキャピタルゲインに貢献します。 -
Corporate tax saving法人節税コンサルティング利益の出ている企業は運用利回りより節税対策が最も重要な関心事の一つであり、国の施策により節税商品が市場に少ない現状に対して、効果的な保険料圧縮や法人税・社会保険料の節税をプランニングいたします。
OUR
FEATURES
私たちの特徴
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1最新のグローバル
スタンダード
金融教育日本でも国際金融特区計画が国を挙げて推進がはじまった今日、経営者・個人事業主のみならず広く生活者へのマネーリテラシー教育が求められており、SAMESHIPのファイナンシャルエデュケーション事業は、私たちのコアサービスと位置づけ、マネーリテラシー向上に資する多彩なセミナーやコンテンツを企画・実施しています。 -
2速攻性・
実践性の高い
金融情報提供世界情勢はより複雑になり、金融を取り巻く状況も刻一刻と変化しています。SAMESHIPはグローバル金融の知見とパイプを活かし、ポートフォリオ分析からクライアントが考える未来を実現させていくためのアドバイスを実施します。 -
3個人・法人の
ニーズに応える
全方位型例えば私たちのクライアント層である中小・中堅企業の経営者は法人と個人が連動しているもの。SAMESHIPは法人のみや個人のみなど対象を限定しない全方位型のファイナンシャルアドバイスを前提にしています。
紹介制
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ナレッジセミナー
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