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ADVICE
顧客資産の
最大化かつ最適化を目的とした
ファイナンシャルアドバイスを。
欧米ではファイナンシャルアドバイザーと言えば「お金のかかりつけ医」。
しかし日本では、金融業は投信信託でも株式売買でも保険でも
「手数料」がその源泉。
だから真の顧客ファースト＝顧客の資産形成・運用・保険が成立せず、
手数料の良いものを販売したり、顧客利益を損なうような
解約・再契約などが行われてしまう現状がある。
私たちは、そんな日本の金融を少しでも変えたい。
真に顧客ファーストな、どこにもしがらみのない
ファイナンスアドバイスを通じて、
クライアントの人生の幸福に寄り添いたい。
お客さまの資産が増える、
または真に納得と最適な金融アドバイスができないと、
私達は存在する価値がありません。
だからプロフェッショナルとして、
あなたとあなたの家族専用の「お金の顧問サービス」をご提供。
私たちは「お客様と同じ船=SAMESHIP」にのって
一緒に幸福な人生の舵を取っていきたい。
自分と家族の未来に、
真に顧客ファーストなファイナンシャルアドバイスを。
経済的幸福を高め、
社会に貢献する。
私たちの重要な職責と考えているのが、国民的な金融リテラシーの向上です。
つまりファイナンシャルエデュケーション、金融教育です。
なぜか日本では「金融教育」は「投資教育」に近い言葉の使われ方をします。
本来「金融教育」とは経済学や企業会計、統計学や税制、会社の仕組み、
投資や資産運用など幅広いものです。これらすべては深く関連しています。
だから私たちは単に投資や運用に資する情報だけでないメリットある紹介制セミナーを企画し、
お届けしたいと考えています。
日本人は勤勉でよく働き、真面目に仕事に取り組む、その国民性こそ大切だと考え、
そのうえでより積極的な自己実現のためにこそ役立つ金融とは何かを思考してまいりました。
本業や仕事を真ん中に、それをもっと冒険していくための盾となる
資産形成・運用をテーマに活動していきます。
OUR
FEATURES
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1最新のグローバル
スタンダード
金融教育日本でも国際金融特区計画が国を挙げて推進がはじまった今日、経営者・個人事業主のみならず広く生活者へのマネーリテラシー教育が求められており、SAMESHIPのファイナンシャルエデュケーション事業は、私たちのコアサービスと位置づけ、マネーリテラシー向上に資する多彩なセミナーやコンテンツを企画・実施しています。 -
2速攻性・
実践性の高い
金融情報提供世界情勢はより複雑になり、金融を取り巻く状況も刻一刻と変化しています。SAMESHIPはグローバル金融の知見とパイプを活かし、ポートフォリオ分析からクライアントが考える未来を実現させていくためのアドバイスを実施します。 -
3個人・法人の
ニーズに応える
全方位型例えば私たちのクライアント層である中小・中堅企業の経営者は法人と個人が連動しているもの。SAMESHIPは法人のみや個人のみなど対象を限定しない全方位型のファイナンシャルアドバイスを前提にしています。
TOP
MESSAGE
Executive Financial Consultant
for
CEO
マネーリテラシー向上と
資産の安定が、
冒険を支える。
金融はあくまでLife Defense。本業（経営や仕事）で社会に貢献する盾だと考えています。
より積極的にあなたにしかできない仕事を社会で表現するための資産=お守りとして
その形成・運用を考えるということをモットーにしています。
何千万人もの仕事を行う皆さんこそが日本経済を支え、将来世代につなげていく根源ではないでしょうか。
しかし、世界情勢やグローバル金融に対して、国の政治や施策、制度はスピードが遅く、日本の将来や夢の現実に漠然とした不安が蔓延している現状です。
経済格差の拡大、老後資金問題、100年生存時代、政治の混迷などなど。
そこを突破し、皆さんにしかできない冒険にトライしていくためには、金融リテラシーを高め、最適な資産形成・運用を行い、家計経済的な不安を自分自身で解消していかなくてはならないのです。
私たちの考えは、判断力を養うための金融リテラシー向上を前提に、資産の最大化かつ最適化となり、それでいて本業に集中できる資産形成・運用の情報をシェアしていくことにほかなりません。
それによる資産の安定が、皆さんの期待に満ちた未来への冒険を支える、チャレンジすることで公開しない人生を支えると信じています。
MEMBER
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Sasaki Toshiki佐々木 利記SAMESHIP株式会社株式会社イーストブロー代表取締役NPO法人日本こども支援協会監事
一社ウェストジャパン芸術振興協会理事
南大阪みささぎライオンズクラブ正会員Profile三菱UFJ銀行子会社を経て30歳のときに東京でコンサルティング会社を起業。大手金融機関のＰＲ・業務改善からその他の多くの業態業種の支援を事業として経営。トップコンサルタントとして数多くの大手から中小企業までクライアントを持つ。
特に国内金融機関へのコンサルティングを通じて様々な金融知見を有するとともに、日本の手数料中心で金融機関中心の業界に疑問を持ち、グローバルな金融を学び、個人的に運用も行い、経験と実学の両輪で顧客ファーストな金融とは何かを研究。
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Hikino Yuya引野 佑弥SAMESHIP株式会社ファイナンシャルエデュケーションチーム
シニアファイナンシャルコンサルタントファイナンシャルプランナーAFP2級有資格者
LICENSE NUMBER 60234194Profile関西大学数学科卒業後、不動産企業、証券会社勤務を経てコンサルティング企業でAFP資格を活かし、大手生命保険会社のコンサルティングを通じ多くのプロジェクトをPMとして推進し、活躍。2020年にSAMESHIPに参画し、シニアファイナンシャルコンサルタントとして多くの顧客の資産形成・運用アドバイスを行う。数学・数理を元に金融デューデリジェンス、アナライズ業務も行い、顧客にとって有用な金融情報の研究を行っている。
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Koibuchi Takuma鯉淵 拓真鯉淵公認会計士税理士事務所代表株式会社マネジメントパートナー代表取締役- SAMESHIP株式会社 税務顧問
- 公認会計士（登録番号：33357）／税理士（登録番号：129608）
Profile大阪市立大学卒、公認会計士・税理士。有限責任監査法人トーマツ、税理士事務所勤務を経て26歳という若さで鯉淵公認会計士税理士事務所を開業。起業家と夢を共有し会社の成長を支えられる「パートナー」として数多くの中小企業経営者から絶大な信頼を誇る。SAMESHIP株式会社の税務顧問に就任し、中小企業経営者向けのセミナー講師としても活躍。
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Watanabe Yoshihito渡辺 淑仁4U Life Planning株式会社代表取締役社長上級相続診断士
トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
キッズマネースクール認定講師
MDRT会員資格会員(2018年、2019年)
COT会員資格会員(2021年)Profile外資系金融機関で、保険コンサルタントして、全国トップセールスを経て、4 U Life Planning株式会社を創業。保険業務の他にも相続•事業承継、資産運用コンサルティング、節税コンサルティングを中心に幅広い事業を展開。 SAMESHIPの理念に共感し、ナレッジセミナーの講師として参画。合言葉は『金銭教育で社会貢献を』
